Une autre semaine, une autre banque numérique qui reçoit un énorme investissement. Cette semaine, c’est la banque en ligne britannique Starling qui a annoncé un investissement de 75 millions de livres sterling. Le mois dernier, le concurrent allemand N26 a levé 300 millions de dollars.
Outre le fait d’avoir des piles d’argent liquide (des investisseurs), il peut être difficile de distinguer les banques numériques en ligne.
N26 a le plus d’argent liquide
N26, le vétéran du groupe (fondé en 2013), possède la plus grosse pile de liquidités. Revolut, qui a clôturé un nouvel investissement de 250 millions de dollars en avril 2018, n’est pas très loin derrière – et on dit qu’elle est en pourparlers pour lever jusqu’à 389 millions de dollars auprès du méga investisseur Softbank.
L’argent recueilli correspond aux visites sur le site Web. N26 reçoit également le plus grand nombre de visites sur son site Web par mois – bien que, comme toutes ces banques numériques fonctionnent via une application mobile, cela ne soit pas un signe d’engagement de la part des utilisateurs, mais plutôt d’intérêt des clients potentiels.
Monzo et Revolut ont le plus de buzz médiatique
En ce qui concerne l’attention des médias, cependant, les deux plus jeunes banques numériques, Monzo et Revolut (toutes deux fondées en 2015), ont pris d’assaut N26 en particulier. Revolut reçoit plus d’articles négatifs que n’importe lequel de ses concurrents (et un peu plus de mentions négatives que positives) : il y a beaucoup d’histoires sur sa culture de travail acharnée et son manque d’équilibre travail-vie personnelle. Certains ont suggéré qu’il s’agit d’une stratégie délibérée – attirer des personnalités de type » A » qui veulent tester leur courage – ou au moins attirer quelques clients supplémentaires.
La stratégie de N26 pour se démarquer dans la mer des fintechs au Royaume-Uni
Comment la banque numérique allemande N26 peut-elle vaincre les Britanniques ? C’est peut-être des articles comme celui-ci – « Nikolay Storonsky de Revolut construit l’Amazon de la banque » et ceci – « Revolut, la licorne de la fintech britannique Revolut forcé de nier les liens avec la Russie » – qui piquent l’intérêt des gens comme on a pu le lire dans un subreddit, mais Nikolay Storonsky, le PDG de Revolut se trouve plus googlé que tous ses collègues CEOs.
La couverture médiatique ne signifie pas nécessairement plus de clients. Même s’il reste un peu plus loin des projecteurs, N26 a beaucoup de clients – la banque en revendique 2,3 millions. Revolut affirme avoir 4 millions de clients et affirme que 10 000 comptes courants sont ouverts chaque jour. Il vaut la peine de prendre ces chiffres avec une pincée de sel : savoir comment les clients utilisent leurs comptes, combien d’argent ils déposent et s’ils paient ou non avec l’application est une information beaucoup plus utile (que les banques sont moins disposées à divulguer).
N26 a également beaucoup de personnel – 945 personnes, selon LinkedIn, qui soutient des clients dans 24 pays européens – et a déclaré à Sifted qu’elle avait l’intention d’en embaucher 700 autres dans ses bureaux de Berlin, Barcelone et New York cette année. Revolut aussi (730 personnes actuellement) est en train d’embaucher pour ses bureaux à Londres, Cracovie, New York, Moscou, Saint-Pétersbourg et Vilnius. (Il dispose également d’espaces de co-travail à Berlin, Paris, Barcelone, Athènes, Bucarest, Singapour et au Japon.)
Starling n’a qu’un seul bureau, à Londres. Monzo en a trois : son siège social est à Londres, une équipe de service à la clientèle basée à Cardiff et une autre à Las Vegas aux Etats-Unis (où il y a beaucoup d’artistes au chômage qui offrent un excellent service client pendant que les équipes britanniques dorment, selon un employé Monzo à qui nous avons parlé).
Les employés de Monzo apprécient le plus leur CEO
Tom Blomfield, directeur général de Monzo, reçoit la meilleur note sur site d’évaluation des employeurs Glassdoor, avec un taux d’approbation de 100%. En tant qu’entreprise, Monzo reçoit aussi les meilleures critiques.
Si l’on examine les critiques positives et négatives des banques numériques, certains thèmes communs apparaissent. Les employés sont fans des produits qu’ils fabriquent et des gens avec lesquels ils travaillent, mais la croissance rapide est difficile.
Tout est fondamentalement abandonné en faveur d’une » hyper-croissance » (Avis sur N26)
« Ce n’est pas l’endroit idéal pour valoriser votre santé mentale ou votre équilibre travail/vie personnelle » (Avis sur Revolut)
Et Starling ?
Bien que Starling semble à la traîne sur la plupart des paramètres ci-dessus, elle ne se contente pas de courir après les consommateurs – elle développe également des offres interentreprises importantes. Elle gère des services de paiement pour la Royal Bank of Scotland et le Department for Work and Pensions du Royaume-Uni, et offre des services de » banking as a service » à Grape, startup du marché de l’épargne, entre autres.
Et ensuite, qu’est-ce qu’on fait ?
Starling dit qu’elle prévoit de lancer des comptes irlandais, une carte de crédit, et plus encore. Le site Web de Monzo indique que les prêts et les services bancaires aux entreprises sont sur sa liste de choses à faire. Revolut nous a dit qu’elle envisageait de développer une plateforme de trading sans commission, un conseiller virtuel, une application pour les enfants et les jeunes, et un produit d’acquisition pour les clients Revolut Business. Le développement du produit N26 se concentrera sur ses sous-comptes, les ‘Spaces’.
Revolut prévoit de se lancer aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et au Japon dans les prochains mois.
